Szene 2: Am frühen Morgen
Eine in Alarmbereitschaft versetzte Luna ist auf der Suche nach Artemis, der sich noch müde auf dem Dach lümmelt. Luna berichtet dem weißen Kater von Usagis Alptraum und nun ist auch Artemis in Panik, da Usagis Vorahnungen bis jetzt immer eingetreten seien.

Szene 3: Im Kaufhaus
Ami, Rei, Minako und Makoto sind auf einer Shoppingtour im Kaufhaus und halten vor einem Bademodenstand. Usagi taucht wenig später und total übermüdet auf. Erst als sie sich an den Traum erinnert, wird das Mädchen plötzlich hellwach und erzählt aufgeregt ihren Freundinnen von der Wiederaufstehung des Dunklen Königreichs. Die anderen Mädchen ärgern sie, dass sie wahrscheinlich zu lange auf war und deshalb Alpträume bekommen hat.

Usagis Lehrerin Haruna Sakurada taucht vor der Bademodenabteilung auf und macht den fünf Mädchen den Vorschlag, dass sie doch mit ihr zusammen in Urlaub ins Ausland fahren könnten. Die Mädchen sind total begeistert von dem Vorschlag und fantasieren im Song Natsu wo Shimashou Vacation zusammen mit der Lehrerin, was sie in den Ferien wohl erleben werden. Plötzlich hört Rei auf mitzutanzen und berichtet den anderen, dass sie eine böse Aura von Haruna Sakurada ausgehend spürt. Haruna findet das unglaublich gemein und fängt an zu weinen. Usagi, Ami, Minako und Makoto trösten die Lehrkraft und sagen Rei, wie grausam sie doch ist. Die Miko hält aber weiter an ihrer Theorie fest und attackiert Haruna mit Weiche, böser Geist. Haruna Sakurada gibt sich nun als verkleideter Youma Mannequin zu erkennen.

Mannequin ordert ihre Truppe, die Mannequin Gundam, um die Mädchen anzugreifen und den Silberkristall von Usagi einzufordern. Die Mädels versuchen sich zu verwandeln, allerdings werden sie von den Youma festgehalten und in die Mangel genommen. Plötzlich taucht Tuxedo Mask auf und besingt den Duft der Rosen (Bara no Himitsu), der die feindlichen Truppen hypnotisiert und diese dann von den Mädchen ablassen, damit sie zum Lied Tuxedo Masks tanzen können. Die Mädchen fliehen, nur Usagi bleibt, um ihren Geliebten anzuhimmeln. Am Ende vom Lied verschwinden die Feinde und Tuxedo Mask wieder.

Luna und Artemis finden endlich Usagi und sagen ihr, dass ihr Traum wahr ist und dass das Königreich des Dunkeln tatsächlich wiederauferstanden ist. Luna fängt an, wieder vom vergangenen Silberjahrtausend zu erzählen, in dem Prinzessin Serenity vom Mond und Prinz Endymion von der Erde sich ineinander verliebten, obwohl die Mond- und die Erdenbewohner nicht gut miteinander auskamen. Aber nicht nur die beiden Hoheiten verliebten sich ineinander, sondern auch die Leibwächterinnen von Serenity und in die Generäle Endymions. Luna schwärmt wie friedvoll diese Zeit doch war.

Szene 4: Königreich des Mondes
Eine Rückblende vom Silberjahrtausend findet auf der Bühne statt: Prinz Endymion und Prinzessin Serenity tanzen Walzer und singen Waltz ni Koi wo Nosete. Die anderen Tanzpaare (Mars/Jedyte, Merkur/Zoisite, Jupiter/Neflite, Venus/Kunzite) erscheinen auf dem Ball und tanzen im Takt der Musik. Plötzlich kommen die in Panik versetzten Mondkatzen hinzu, die erzählen, dass Königin Perilia die Erdenbewohner manipuliert hat und nun einen Angriff aufs Mondkönigreich startet.

Endymion ist geschockt und befiehlt allen, dass sie nun kämpfen müssen. Allerdings bewegen sich Jedyte, Neflite, Zoisite und Kunzite kein Stück vom Fleck und Luna erkennt, dass die vier auch einer Gehirnwäsche unterzogen wurden. Sie attackieren die Sailor Kriegerinnen und können sie schwer verwunden. Königin Perilia erscheint und verkündet das Ende vom Mondkönigreich. Die Rückblende endet hier, da Usagi sich nicht an die schmerzhafte Vergangenheit erinnern will.

Szene 5: Zurück in der Gegenwart
Ami, Rei, Makoto und Minako fliehen aus dem Kaufhaus und sind der Meinung, dass sie ihre Urlaubspläne nun auf Eis legen müssen, da ein Youma aufgetaucht ist. Usagi kommt hinzu und ist gar nicht begeistert, da sie unbedingt zum Strand fahren will. Sie fängt an zu weinen.

Plötzlich erscheint ein sehr athletischer, junger Mann, den Minako als Saito Kun benennt. Die anderen Mädchen sehen wie rot Minakos Gesicht wird und wissen, dass sie in dem Jungen verliebt ist. Minako ist allerdings zu schüchtern und wird von den anderen in die Richtung von Saito Kun gestoßen, der vom blonden Mädchen nun Notiz nimmt. Saito kennt zur Verwunderung Minako ihren Namen und erzählt ihr, dass sie in seiner Schule sehr bekannt ist. Der junge Mann fragt Minako, ob sie denn verliebt sei und Minako erzählt total verschüchtert im Lied Namikimichi no Koi von ihrer ersten Liebe, die sie am Ende des Songs enthüllt. Saito Kun gesteht ihr, dass er genauso fühlt und schlägt vor, dass sie zusammen in den Vergnügungspark gehen sollen. Minako ist begeistert von der Idee und die beiden eilen von den anderen Mädchen verfolgt in den Park.

Szene 6: Im Vergnügungspark
Minako und Saito Kun sind nun im Vergnügungspark angekommen und fragen sich, was sie als erstes machen sollen. Das blonde Mädchen bittet ihre Freundinnen aus ihrem Versteck hervorzukommen, da sie, wenn sie schon verfolgt wird, die Mädchen sehen möchte. Saito Kun ruft seine drei Sportlerkollegen namens A, B und C, die von der Persönlichkeit her perfekt zu Ami, Rei und Makoto passen. Usagi ist nun die einzige, die keine Verabredung hat und fängt erneut an zu weinen. Während Usagi eifersüchtig in der Ecke steht, besingen die vier Paare im Lied Saikyou no Couple Gundan wie perfekt sie zusammenpassen. Als nächstes laufen die Paare zu einem Wahrsagerhaus, um ein Liebeshoroskop zu erhalten, und lassen die deprimierte Usagi alleine zurück.

Mamoru ist zufälligerweise auch im Vergnügungspark und trifft auf Usagi, die er in gewohnter Weise auf dem Arm nimmt. Sie beklagt sich, dass sie nun doch nicht auf den Strand wie geplant gehen kann und Mamoru verspricht ihr, dass er sie zum Strand mitnimmt, wenn sie ihre Sommerhausaufgaben erledigt hat. Usagi hält das für unfair, da sie ihre Aufgaben nur auf dem allerletzter Drücker macht und fängt erneut an zu weinen. Sie rennt weg und Mamoru läuft ihr hinterher.

Luna und Artemis sind nun auch im Park, können die Mädchen aber nicht finden. Der Kater bemerkt, wie flatterhaft und gedankenlos sie sind, da sie auf Verabredungen gehen, obwohl der Feind wieder da ist. Luna allerdings kann die Wünsche und Hoffnungen der Frauen verstehen und bedauert, dass es nicht möglich ist, dass die Usagi und ihre Freundinnen keinen normalen, glücklichen Sommer haben können. Luna beklagt im Song Onnanoko no Shinsou die stereotype Sicht, die Artemis Frauen gegenüber hat, woraufhin er sich dafür entschuldigt.

Szene 7: Bei der Wahrsagerin
Ami, Rei, Minako, Makoto und ihre männlichen Begleiter ins düstere Zelt der Wahrsagerin, die den Paaren aber anstelle eines Liebeshoroskop eine düstere Zukunftsprognose gibt. Die Mädchen unterbrechen sie und die Wahrsagerin gibt sich als Königin Perilia zu erkennen. Usagi kommt nun auch ins Zelt gerade noch rechtzeitig um die Enttarnung mitzukriegen. Perilia spricht einen Zauber aus, der die Mädchen paralysiert und stark schwächt. Minako bittet Saito Kun um Hilfe, doch der und seine drei Freunde geben sich als Kunzite, Zoisite, Neflite und Jeyte zu erkennen. Sie attackieren die Mädchen und verlangen von Usagi den Silberkristall.

Nun tauchen auch Artemis und Luna auf, die Usagi bittet, den Silberkristall nicht der Königin zu überlassen, da er zu wichtig sei. Die beiden Katzen werden nun auch von Perilia attackiert und niedergestreckt. Tuxedo Mask erscheint und beschützt Usagi vor den Feinden. Die Mannequin Gundam Truppe wird erneut gerufen und kämpfen zusammen mit den Generälen gegen Tuxedo Mask. Die Königin der Dunkelheit kann den maskierten Kämpfer mit ihrem Stab stark schwachen und gefangen nehmen.

Königin Perilia fordert den Silberkristall für Tuxedo Masks Leben und die Mitglieder des Dunklen Königreichs verschwinden mit ihrer Geisel. Die Mädchen erholen sich langsam und Artemis erzählt ihnen, dass das Königreich des Dunkeln wieder am Nordpol erschienen ist. Luna erwähnt sogleich, dass Flecken auf der Sonne aufgetaucht sind, die immer größer werden und die Welt bedrohen. Die fünf Mädchen besingen in Sailor War!, dass sie als Kriegerinnen ihr Leben aufs Spiel setzen müssen, um die Erde zu retten. Usagi, Ami, Rei, Makoto und Minako machen sich nun auf dem Weg zum Nordpol.

Szene 8: Im Königreich des Dunkeln
Im Königreich des Dunkeln ist Tuxedo Mask an einem Kreuz gebunden und Königin Perilia, die vier Generäle sowie die DD Girls besingen in Yami koso Utsukushii den Siegeszug Perilias, als plötzlich die fünf Mädchen auftauchen und sich in die Sailor Kriegerinnen verwandeln.

Im Kampf werden die DD Girls vernichtet und Sailor Moon schafft es, ihren bewusstlosen Geliebten vom Kreuz zu befreien. Sailor Mars wendet ihre Feuerringe gegen Jedyte an, der kurz bevor er stirbt, Mars noch mit in den Tod reißen kann. Dasselbe machen auch Neflite und Zoisite, nachdem sie von Sailor Jupiter und Sailor Merkur mit deren Donnerschlag und Wasserstrahl besiegt worden sind. Sailor Venus beschwört die Feuerherzenkette und verwundet Kunzite schwer. Der General spricht den Namen Minakos aus und Sailor Venus wird weich, aufgrund ihrer Verliebtheit zu Saito Kun. Kunzite nutzt dies eiskalt aus und würgt Sailor Venus, die zum ihm geeilt ist, um den Mann eigentlich zu helfen. Im Würgegriff beschwört sie erneut ihre Feuerherzenkette und stirbt gemeinsam mit Kunzite.

Sailor Moon ist verzweifelt und geschockt von den Toden ihrer Freundinnen. Mamoru erwacht wieder und bittet Sailor Moon zu fliehen, damit sie ein Leben als normales Mädchen führen kann. Als Königin Perilia die Kriegerin für Liebe und Gerechtigkeit mit einem tödlichen Angriff attackiert, wirft sich Mamoru vor sie und wird stark verwundet. Perilia muss sich von diesem Schock erholen, da sie ihn eigentlich zu ihrem Gemahl machen wollte. Bevor er stirbt, bittet Mamoru bei Sailor Moon um Verzeihung dafür, dass er sie nun doch nicht zum Strand mitnehmen könne.

Plötzlich fängt Königin Perilia an laut zu lachen, da sie sich ihres Sieges schon sicher ist.

Szene 9: Auf einem Dach
Luna und Artemis machen sich Sorgen um die Kriegerinnen. Luna hat Angst, dass Sailor Moon den Silberkristall wie einst Königin Serenity benutzte und möchte am liebsten sofort zum Nordpol eilen. Allerdings hält Artemis sie davon ab, da sie sowieso nichts ausrichten können.

Szene 10: Zurück am Nordpol
Zurück am Nordpol erzählt Perilia Sailor Moon, was für ein böser, schlechter und schmutziger Ort die Erde doch sei. Die Sailor Kriegerin erwidert, dass sie nicht mal mehr Verachtung für sie empfinden kann, sondern einfach nur Mitleid. Das, was Perilia getan hat, ist unverzeihlich und egal was sie sagt, sie glaube weiterhin an Liebe, Freundschaft und Vertrauen. Sailor Moon zückt ihren Mondstab und will damit den Sieg über das Königreich des Dunkeln erringen. Die Geister von Merkur, Venus, Jupiter und Mars erscheinen und leihen Sailor Moon ihre Kraft. Königin Perilia warnt Sailor Moon, dass der Einsatz des Silberkristalls Moons Leben verwirken lässt, doch der ist es egal. Perilia lässt nicht locker, aber unterliegt dennoch der Macht der Kriegerinnen.

Bevor sie allerdings im Nichts verschwindet, erklärt Königin Perilia, dass solange Hass und Zwietracht in den Herzen der Menschheit herrscht, sie jederzeit wiedergeboren werden kann.

Szene 11: Zurück auf dem Dach
Luna und Artemis sehen, dass die Sonnenflecken verschwinden und haben Angst, dass Sailor Moon den Silberkristall benutzt hat. Luna läuft weg, gefolgt von Artemis.

Szene 12: Wieder am Nordpol
Sailor Moon liegt im Sterben und schaut zum Himmel. Sie wünscht sich so sehr, dass ihre Freundinnen ein Leben als normales Mädchen führen können und bricht dann endgültig zusammen.

Luna und Artemis suchen verzweifelt nach den Mädchen und sehen die fünf Kriegerinnen am Mond erscheinen. Nicht nur die Sailor Kriegerinnen leben wieder, sondern auch Tuxedo Mask. Die acht tanzen glücklich miteinander und singen La Soldier.